新年伊始，對(duì)于苯酚市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，新增產(chǎn)能不斷釋放成為引人注目的消息，而反傾銷(xiāo)措施即將到期，對(duì)于業(yè)者來(lái)說(shuō)無(wú)異于高懸著一柄達(dá)摩克利斯之劍。

“2015年的苯酚市場(chǎng)注定是動(dòng)蕩起伏的一年，產(chǎn)能布局發(fā)生變化，產(chǎn)能過(guò)剩陰影籠罩下，行業(yè)或面臨洗牌，價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。”中國(guó)石油東北銷(xiāo)售公司朱處長(zhǎng)說(shuō)。

新增產(chǎn)能巨大

進(jìn)入2015年，中石化三井25萬(wàn)噸/年苯酚、西薩化工25萬(wàn)噸/年苯酚、臺(tái)灣化纖30萬(wàn)噸/年苯酚將在一季度全部投產(chǎn)，且實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。目前中石化三井新酚酮裝置已經(jīng)出料，業(yè)者心態(tài)受到打壓,對(duì)于后市均持悲觀心態(tài)。

“上述3套裝置集中在華東地區(qū)，華東苯酚產(chǎn)能增加至153.5萬(wàn)噸/年，占到全國(guó)的60%以上,苯酚月產(chǎn)能將增加6.7萬(wàn)噸。其下游雙酚A位于華東的新增產(chǎn)能有56萬(wàn)噸，2015年預(yù)計(jì)華東雙酚A產(chǎn)能將消耗原料苯酚105萬(wàn)噸左右，苯酚仍將有一定量流入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和華北、華中市場(chǎng)。貨源流通或?qū)⒏宇l繁，對(duì)于市場(chǎng)形成壓力。”朱處長(zhǎng)說(shuō)。

據(jù)了解，我國(guó)苯酚長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀況，自給率在50%左右徘徊。但隨著最近幾年國(guó)內(nèi)酚酮裝置快速上馬，這種情況發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。從2011年底到2013年，苯酚國(guó)內(nèi)產(chǎn)能幾乎翻番，如今一批項(xiàng)目建成投產(chǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力不言而喻。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，國(guó)內(nèi)苯酚計(jì)劃新增產(chǎn)量將達(dá)到80萬(wàn)噸，產(chǎn)能將達(dá)到250萬(wàn)噸，較2014年增長(zhǎng)48%。屆時(shí)產(chǎn)能過(guò)剩將加劇，市場(chǎng)角逐將更加激烈。

反傾銷(xiāo)到期在即

根據(jù)商務(wù)部1月20日公布的《關(guān)于2015年反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼措施到期情況的公告》，對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口苯酚反傾銷(xiāo)措施將于2015年1月30日到期。

中國(guó)內(nèi)地苯酚反傾銷(xiāo)措施始于2004年2月1日，期限為5年。2010年1月30日,商務(wù)部再次發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于日本、韓國(guó)、美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口苯酚繼續(xù)實(shí)施為期5年的反傾銷(xiāo)措施。

現(xiàn)在，持續(xù)了10年的苯酚反傾銷(xiāo)措施即將結(jié)束。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)苯酚廠家暫未提出復(fù)審申請(qǐng)，主要是國(guó)內(nèi)苯酚產(chǎn)業(yè)供應(yīng)已經(jīng)足夠,另一方面則是在國(guó)內(nèi)苯酚進(jìn)口貿(mào)易方式占比中，2014年一般貿(mào)易出現(xiàn)明顯減量，相較于2013年減少了17%，早已擺脫了依賴(lài)進(jìn)口、被動(dòng)挨打的局面。

產(chǎn)品出口壓力大

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)苯酚凈進(jìn)口量在2011年達(dá)到72.4萬(wàn)噸的高峰后迅速轉(zhuǎn)頭向下，2012年降至57萬(wàn)噸，2013年更進(jìn)一步降至近36萬(wàn)噸，只相當(dāng)于2011年的一半。2014年前11個(gè)月為19.6萬(wàn)噸。進(jìn)口逐年減少的數(shù)據(jù)成為我國(guó)苯酚產(chǎn)能不斷激增的印證。同時(shí)出口正在增加。2014年1～11月份，國(guó)內(nèi)苯酚出口3.66萬(wàn)噸，比上年同期增加924%。

2015年三套新建酚酮裝置投產(chǎn)后，中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口量也將繼續(xù)下降，這對(duì)主要以我國(guó)為進(jìn)口目標(biāo)的韓國(guó)和日本等國(guó)造成沖擊。同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)或?qū)㈤_(kāi)始尋找新的出口市場(chǎng)。但是隨著反傾銷(xiāo)結(jié)束，國(guó)外產(chǎn)品增加了成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠家開(kāi)拓市場(chǎng)將更加艱難。

不僅如此，日本及歐美苯酚以來(lái)料加工復(fù)出口方式大量進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，相較于2013年增加了11%，也對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口形成壓力。

“但2014年3月5日，印度商工部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)的苯酚作出反傾銷(xiāo)初裁。其中，對(duì)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)征收46.07～193.9美元/噸的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅；對(duì)美國(guó)企業(yè)反傾銷(xiāo)稅為146.09美元/噸。對(duì)中國(guó)內(nèi)地廠家來(lái)說(shuō)，選擇向印度出口或許是一條化解產(chǎn)能過(guò)剩的路子。”朱處長(zhǎng)說(shuō)。

需求增速放緩

相對(duì)于苯酚快速增加的產(chǎn)能，下游雙酚A擴(kuò)能步伐明顯滯后。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年雙酚A新增產(chǎn)能將達(dá)到68萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)消化苯酚60萬(wàn)噸。且從雙酚A新建廠家來(lái)看，多數(shù)廠家是與苯酚配套生產(chǎn)，2015年雙酚A將成為苯酚的主要下游行業(yè)。

剩余苯酚產(chǎn)能將依賴(lài)酚醛樹(shù)脂行業(yè)或出口來(lái)消化。但酚醛樹(shù)脂低迷行情在2014年度表現(xiàn)得淋漓盡致，“旺季不旺，淡季不淡”已是業(yè)者的共識(shí)。目前市場(chǎng)維持在偏弱格局，對(duì)于原料需求難以放量。

另外，由于國(guó)際油價(jià)連續(xù)重挫，以芳烴為主的龍頭產(chǎn)品都大約存有50%的跌幅。苯酚原料成本連續(xù)下跌，當(dāng)前苯酚主流工廠不得不選擇掛牌保價(jià)，然而一些經(jīng)銷(xiāo)商看空情緒下出現(xiàn)超低價(jià)賣(mài)盤(pán)，使得苯酚市場(chǎng)價(jià)格仍在創(chuàng)新低。

綜上所述，隨著新增產(chǎn)能釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，2015年開(kāi)局不利的狀態(tài)或?qū)⒗^續(xù)延續(xù)；反傾銷(xiāo)到期，國(guó)外產(chǎn)品必將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打起價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)或?qū)⑾鯚熕钠穑瑑r(jià)格或?qū)⒗^續(xù)走跌。